SHestnadcatiletnyaya Aza s rozhdeniya stradaet zagadochnoj bolezn′yu legkich. Ona ne mozhet normal′no dyshat′, govorit′, zhit′. Nedug medlenno ubivaet Azu, i doktora ne znayut, kak iscelit′ ee... Odnazhdy ona zamechaet plyvushhij v nebe starinnyj korabl′. Vse uvereny, chto Aze eto prividelos′: prosto gallyucinaciya, vyzvannaya lekarstvami. No vskore devushka ischezaet iz etogo mira. I okazyvaetsya v drugom... Tam, naverchu, v Magonii.