Gorod Masterov. Skazki dlya lyuboznatel′nych detej i vzroslych.

1941 god. Nachal′nik ugolovnogo rozyska Lavr Ermakov vychodit v otstavku. S prichodom na Kuban′ gitlerovcev on ostayotsya v Krasnodare po zadaniyu rukovodstva dlya podpol′noj raboty. Sluchajnaya vstrecha s polkovnikom abvera Kurtom Fel′zenmajerom, s kotorym Lavr poznakomilsya v 1920 godu, spasaet ego ot gazovoj kamery. Ponimaya, chto raskryt, Ermakov uchodit v shtab partizanskogo kusta. Bandit i ubijca Sergej Titkovskij, sbezhavshij v pervyj den′ vojny iz Grodnenskoj tyur′my, postupaet v ajnzackomandu. Posle okonchaniya razvedshkoly ego napravlyayut na Kuban′ i vnedryayut v partizanskij otryad v rajone Abrau-Dyurso. Partizany poluchayut pravitel′stvennoe zadanie – unichtozhit′ eshelon s shampanskim dlya novogodnego stola Gitlera. Glavnaya zadacha Titkovskogo, dejstvuyushhego pod psevdonimom «Triton», – predotvratit′ vzryv. Dlya vyyavleniya predatelya v otryad napravlyayut Ermakova. Syuzhet osnovan na real′nych sobytiyach i rasskazyvaet o maloizvestnych faktach podgotovki sotrudnikov milicii k partizanskoj vojne na okkupirovannoj territorii.