Gorod Masterov. Skazki dlja ljuboznatel′nych detej i vzroslych.

1941 god. Načal′nik ugolovnogo rozyska Lavr Ermakov vychodit v otstavku. S prichodom na Kuban′ gitlerovcev on ostaëtsja v Krasnodare po zadaniju rukovodstva dlja podpol′noj raboty. Slučajnaja vstreča s polkovnikom abvera Kurtom Fel′zenmajerom, s kotorym Lavr poznakomilsja v 1920 godu, spasaet ego ot gazovoj kamery. Ponimaja, čto raskryt, Ermakov uchodit v štab partizanskogo kusta. Bandit i ubijca Sergej Titkovskij, sbežavšij v pervyj den′ vojny iz Grodnenskoj tjur′my, postupaet v ajnzackomandu. Posle okončanija razvedškoly ego napravljajut na Kuban′ i vnedrjajut v partizanskij otrjad v rajone Abrau-Djurso. Partizany polučajut pravitel′stvennoe zadanie – uničtožit′ ėšelon s šampanskim dlja novogodnego stola Gitlera. Glavnaja zadača Titkovskogo, dejstvujučšego pod psevdonimom «Triton», – predotvratit′ vzryv. Dlja vyjavlenija predatelja v otrjad napravljajut Ermakova. Sjužet osnovan na real′nych sobytijach i rasskazyvaet o maloizvestnych faktach podgotovki sotrudnikov milicii k partizanskoj vojne na okkupirovannoj territorii.