Vtoroe delo volšebnika Skaja. Vypolnjaja tajnoe poručenie Gil′dii volšebnikov, Skaj otpravljaetsja daleko na sever, v populjarnyj sredi znati gorod Larež. Po doroge on uznaet, čto nekogda udobnaja gornaja tropa razrušena, na korolevskom trakte poselilas′ nečist′, v gorach načali propadat′ ljudi, i podozrevajut v ėtom neskol′ko molodych volšebnikov, sredi nich — davnij znakomyj Skaja.