Posle bitvy s Imperatorskim divom Kuzja, požertvovav soboj, popadaet v Pustoš′ – Ledjanuju pustynju, gde obitajut divy. Graf Averin ne znaet, živ li on, no nameren otkryt′ koridor v mir divov i ljuboj cenoj popytat′sja spasti svoego druga. Sčitaetsja, čto čelovek, popav tuda, pogibaet srazu že. No tak li ėto? Issledovanija Pustoši byli zasekrečeny, i vse že ėto edinstvennaja nadežda grafa Averina. Pri pomočši druzej i budučšej imperatricy knjažny Sof′i on rešaetsja na riskovannyj šag. No daže esli ich plan srabotaet, kto znaet, kakie ečše demony smogut vybrat′sja ottuda – i čem ėto budet grozit′ miru.