Vrag umen i chladnokroven. V ego arsenale - logika, uporstvo i točnyj rasčet. On uveren, čto znaet, kak pobedit′ nas v ėtoj schvatke. No vrag ne učityvaet odnogo: na ego puti stojat superprofessionaly svoego dela, ljudi riska, česti i nesgibaemoj voli - sovetskie kontrrazvedčiki. Konec pjatidesjatych godov. Po dannym sovetskoj agentury, v odnom iz krupnych gorodov Germanii pod vidom advokatskoj kontory dejstvuet štab ėkstremistskoj organizacii, sobirajučšej pod svoi znamena fašistskich nedobitkov. Ich cel′ - vozroždenie rejcha i novaja vojna s kommunistami. Lejtenant gosbezopasnosti Matvej Sablin polučaet zadanie - vyjti na nacistskoe podpol′e i nejtralizovat′ naibolee aktivnych ego členov. Zadača ne iz legkich, no v rasporjaženii novojavlennogo nelegala - celyj arsenal proverennych vremenem priemov. Dlja predstojačšej operacii Matvej rešaet vybrat′ samyj neobyčnyj iz nich…