Naslednik klana U nakonec-to vozvračšaetsja iz stolicy Lun′′juan′ v rodovoe pomest′e, k učitelju, v nadežde vernut′ utračennoe duševnoe spokojstvie. Odnako mir neuklonno menjaetsja, ničego uže ne budet, kak prežde. Mučimyj prizrakami prošlogo Go Bochaj bolee ne ponimaet istinnye želanija učenika, tomjačšiesja v glubine ego serdca. On predprinimaet mjagkie popytki sosredotočit′ mysli naslednika na glavnoj celi — voznesenii. Tem vremenem vse budučšie bogi dolžny snova sobrat′sja, Sjanczjan pokazyvaet svoe lico, a U Čan ne možet rešit′, čto ego bol′še volnuet: opasnost′ ne polučit′ duchovnye sily na Tumannom chrebte ili poterjat′ nastavnika.