Peterburg konca XIX veka. Na pervyj vzgljad Vladimir Korsakov - klassičeskij stoličnyj povesa, i liš′ nemnogim izvestno, čto emu pod silu raskryt′ zagadočnye prestuplenija, svjazannye s potustoronnim mirom. Korsakovu predstoit otpravit′sja v pogonju za chudožnikom, risujučšim prokljatye portrety, kotorye svodjat ljudej s uma, razgadat′ besslednoe isčeznovenie semerych mediumov vo vremja rituala v osobnjake v Peterburge, a takže otpravit′sja v voennoe učiličše rassledovat′ ubijstvo. Vinovat v nem, po slucham, mstitel′nyj prizračnyj junker, i pravda možet stoit′ Vladimiru žizni.