Vasilisa brosaet volšebnyj klubok na zemlju, no... ničego ne proischodit. Ona zastrjala v mire, naproč′ lišennom magii. Vse, čto u nee ostalos′ — sny o dome. Kirši vo čto by to ni stalo pytaetsja razorvat′ kljatvu s Atli i stat′ svobodnym. Ego put′ ležit v Severnye Zemli. Atli v odinočku pridetsja vystupit′ protiv Soveta i carja, čtoby otstojat′ nezavisimost′ Gvardii. No ėto ne edinstvennaja problema: nečisti stanovitsja vse bol′še i ona vse bliže podbiraetsja k Dargorodu. Grjadet beda, kotoraja okažetsja kuda strašnee bor′by za vlast′. Možno li ostanovit′ zlo, esli černye kryl′ja Aspida uže zaslonili solnce?