Vo vsevozmožnych parallel′nych mirach sily nebes i zemli gotovy srazit′sja v ėpičeskoj bitve! Mogučšestvennyj lord Azriėl sobiraet celuju armiju, čtoby vosstat′ protiv samogo Vlastitelja. Dlja pobedy emu nužny Lira i ee drug Uill s volšebnym nožom. Na ich poiski lord Azriėl posylaet svoich špionov — jurkich gallivspajnov. V to že vremja Lira i Uill otpravljajutsja v samoe opasnoe putešestvie v temnuju i ledenjačšuju stranu mertvecov, otkuda ečše ni odna duša ne smogla najti vychoda. Kak dolgo oni proderžatsja tam bez dejmonov i udastsja li im spastis′? Ved′ sud′ba vsego čelovečestva i vsech mirov zavisit tol′ko ot nich!..