V kitajskom gorode CHendu oruduet bezzhalostnyj ubijca. Odnako v ego zlodeyaniyach zaklyuchena glubokaya moral′ — on nakazyvaet tech, kto izbezhal kary po zakonu. Pered tem, kak vershit′ sud, narodnyj palach ostavlyaet zhertve pis′mo, gde ukazano konkretnoe vremya ispolneniya prigovora. Mestnaya policiya brosaet vse sily na to, chtoby pojmat′ prestupnika, kotoryj uzhe poyavlyalsya na ulicach goroda pochti dvadcat′ let nazad. Odnako zhestokij palach okazyvaetsya kovarnee.