Korotkoe, no yarkoe carstvovanie Fyodora Alekseevicha oznamenovalos′ vazhnymi reformami. Provedena obshhaya perepis′ naseleniya, v armii otmeneno mestnichestvo, pri kotorom dlya zanyatiya komandnoj dolzhnosti uchityvalis′ ne lichnye zaslugi i boevoj opyt, a zaslugi predkov. Gosudar′ nabiraet v svoyu komandu molodych i energichnych lyudej. Aleksej Terechov, byvshij oficer specsluzhb, volej sluchaya zabroshennyj v 17 vek, delaet pri carskom dvore golovokruzhitel′nuyu kar′eru – ot prostogo strel′ca do sotnika lichnoj strazhi. Emu est′ gde primenit′ svoi navyki – Rossiya vedet tyazheluyu vojnu protiv mogushhestvennoj Osmanskoj imperii i soyuznogo s nej Krymskogo chanstva. No stoyat′ za tronom — krajne opasnoe zanyatie, vsegda najdutsya zavistniki, gotovye obolgat′ i predat′ bezrodnogo vyskochku. No dazhe posle nepravednogo suda i ssylki Terechov ostaetsya vernym soldatom svoej strany, sluzhashhim ne za carskie milosti, a po veleniyu serdca.