Arallor — mir-zagadka. Pod ego poverchnost′yu bushuet tyomnoe plamya, sam on pronizan potokami magii, i kakich tol′ko sushhestv v nyom ne vstretish′! Lyudi i orki, sidchi i mantidy, gnomy i kobol′dy… No dazhe takoj bogatyj chudesami mir rano ili pozdno stanovitsya tesen. Na Dal′nem Severe nabiraet silu tainstvennaya Ved′ma, magi imperii Korvus pogryazli v intrigach, a nekie prishel′cy iz niotkuda, troica svobodnych charodeev, kazhetsya, zadumali nebyvaloe… Tol′ko pochozhe, chto za vsem etim stoyat kakie-to inye sily, i proischodyashhee v Arallore — tol′ko otrazhenie istinnoj bor′by. V centre sobytij voleyu sud′by okazyvayutsya orka-rabynya SHaarta, molodoj nekromant Riko i imperskij mag Publij Marron. Sumeyut li oni razobrat′sya i uderzhat′ ot padeniya svoj mir i tech, kogo lyubyat — da i samich sebya?