CHetyresta let nazad pyat′ geroev — vampir, obliv, oboroten′, chelovek i el′fijka — ostanovili krovavuyu vojnu, dobivshis′ peremiriya mezhdu rasami. Nyne zybkoe ravnovesie Sredinnogo mira snova narushilos′ iz-za smerti odnogo iz vliyatel′nejshich politikov korolevstva el′fov — Pervogo Sovetnika Megoliya El′vine. Teper′ ego vospitanniki CHiro i Miya dolzhny prodelat′ dolgij put′, chtoby ispolnit′ volyu otca i predotvratit′ novyj konflikt. Ich zhdet mnozhestvo priklyuchenij i neozhidannych vstrech. I kto znaet – vozmozhno, puteshestvie pomozhet razgadat′ tajny proshlogo?