Uezdnyj gorod S*** kazhetsya tichim, pochti zabytym ugolkom Imperii. Tuda i napravlyayut so strogim vzyskaniem i ponizheniem v zvanii petrogradskogo poruchika Natana Titova. No na mirnuyu zhizn′ v provincii mozhno ne rasschityvat′: vskore na mysu nachodyat telo molodoj zhenshhiny v strannoj poze. Vmeste s ekscentrichnoj naparnicej, kotoraya umeet upravlyat′ sut′yu veshhej, emu predstoit raskryt′ delo, v kotorom pereplelis′ prestuplenie, magiya i starye tajny.