Artur Tul′skij s malych let motalsya so shpanoj, i ego vospityval vor po prozvishhu Varshava. Tul′skij podsoznatel′no byl gotov vykovat′ avtoritet v kriminal′noj srede. Artem Tokarev ros s otcom, rabotavshim v ugolovnom rozyske, i mechtal stat′ operom. No zhizn′ smeshala vse plany… Artem v sluchajnoj drake zarabotal sudimost′ i lishil sebya vozmozhnosti popast′ v organy. Artur, na sobstvennom opyte poznav cenu blatnoj romantiki, poshel sluzhit′ v ugolovnyj rozysk. Ich sud′by pereplelis′, nesmotrya na razlichiya charakterov i vospitaniya. I kogda v ich zhizni poyavlyaetsya ten′ serijnogo ubijcy, oni prinimayut reshenie najti ego. Posledstviya budut neobratimy…