Tigr pogib. Ushel v nikuda Dvuedinyj, priznav rastorzhenie drevnego dogovora. Inye ostalis′ naedine s soboj. I kak-to snachala neyavno, a posle - vse zametnee, vse chashhe popadayas′ na glaza dozornym, nachinayut proischodit′ strannye, neob′′yasnimye veshhi. Dazhe opytnye volshebniki i kolduny teryayutsya, stalkivayas′ s nimi. Voronezhskie Temnye stroem idut pod nozh myasnika. V Krasnoyarske kto-to tvorit sumburnye chudesa, naplevav na status quo. Delyatsya mrachnymi tajnami beskudy. V dalekoj Brazilii del′finy vychodyat na bereg. CHto tvoritsya s prostranstvom i vremenem - luchshe dazhe ne pytat′sya predstavit′. I vse eti istorii perepletayutsya, skladyvayutsya, proistekayut odna iz drugoj, vedya k obshhemu finalu. K finalu, v kotorom izmenitsya sam Sumrak.