Sobytiya dvuch povestej, ob′′edinennych v sbornik, svyazany chronologicheski. Snachala Lykov rassleduet cheredu ubijstv na XVI Vserossijskoj promyshlennoj yarmarke v Nizhnem Novgorode, a po doroge domoj, v Peterburg, s nim sluchaetsya eshhe odno proisshestvie. V poezde Aleksej Nikolaevich zamechaet ochen′ podozritel′nogo poputchika i, neozhidanno dlya samogo sebya, reshaet sojti za nim pryamo sredi nochi. Temnyj chelovek privodit Lykova v priton, gde pod vidom egerej obitaet celaya banda golovorezov, i tam byvalyj syshhik popadaet v zapadnyu…