Prodolzhenie kul′tovogo cikla o rassledovaniyach v magicheskom Peterburge! Posle grandioznoj i krovoprolitnoj bitvy graf Averin s Kuzej postupayut na sluzhbu v Upravlenie. Geroi zasluzhili otdych, no dazhe v rodnom Peterburge nastali ne samye spokojnye vremena, a v dovershenie vsego v moskovskoj koldovskoj Akademii proischodit neschastnyj sluchaj: pri strannych obstoyatel′stvach gibnet rektor, i na svobode okazyvaetsya sil′nejshij div. No pochemu dlya rassledovaniya priglashayut imenno Germesa Averina? Kuzya i Vladimir tozhe berutsya za delo, no protiv glavnogo podozrevaemogo ulik net. I chto svyazyvaet ego i Vladimira?