Malen′kij kameshek, upavshij s gornych vershin, mozhet povlech′ za soboj smertonosnuyu lavinu. Odno strannoe prishestvie na granice mozhet brosit′ ten′ na mirnoe sosushhestvovanie el′fov i lyudej. Princ Lermett otpravlyaetsya k CHochochushhemu perevalu, chtoby peredat′ vazhnoe poslanie v Dolinu el′fov. V gorach on prichodit na pomoshh′ el′fu Enneari, kotoryj posle pokusheniya neizvestnych naemnikov edva ne okazyvaetsya pogrebennym pod gornym obvalom. Teper′ im predstoit preodolet′ vekovye predrassudki i vmeste vyyasnit′ kto zhelaet poseyat′ vrazhdu mezhdu dvumya narodami.