Prishlo vremya bogatyryu Il′e Ivanovichu vstat′ na zashhitu zemli russkoj pod nachalom kievskogo knyazya Vladimira. Opasen put′ v stolicu, vsyudu otryady stepnyakov i shajki razbojnikov. No Il′yu golymi rukami ne voz′mesh′. Gde siloj, a gde muzhickoj smekalkoj odolevaet on vstrechnych vragov. A pod stenami Kieva uzhe lyutuyut poloveckie ordy, zhgut posady, trebuyut sdat′ gorod. CHtoby vyigrat′ vremya i sobrat′ sil′nuyu druzhinu, knyaz′ Vladimir otdaet v zalozhniki svoego syna Svyatoslava. Mnogie ponimayut – na vernuyu smert′. I vot vse gotovo k reshayushhej bitve. Vyruchit′ molodogo knyazya iz poloveckogo plena vyzyvaetsya Il′ya. Tol′ko ne znaet bogatyr′, chto zhdet ego za eto ne nagrada, a novoe surovoe ispytanie…