Syshhik nizhegorodskoj policii Aleksej Lykov i ego nastavnik Pavel Blagovo priezzhayut v Sankt-Peterburg po priglasheniyu novogo ministra vnutrennich del grafa Ignat′eva. Teper′ oni sluzhat v departamente stolichnoj policii. V Peterburge proischodyat zagadochnye ubijstva beremennych zhenshhin: ubito uzhe pyatero, no Blagovo uveren, schet dojdet do devyati! Eti prestupleniya mogut povlech′ za soboj ser′eznye i strashnye sobytiya: sverzhenie monarchii v Rossii…
Lykovu predstoit opustit′sya na samye nizy prestupnogo mira, schvatit′sya s nastoyashhim lyudoedom i vystoyat′ v odinochku protiv desyatka nedyuzhinnych podlecov. Prevratit′sya v nastoyashhego demona iz ploti i krovi…