Lion - mir vechnoj nochi, gde zhivut vysshie demony, vo vsem pokornye svoemu Povelitelyu. On zhazhdet zapoluchit′ vlast′ nad volshebnikami, no koroleve Mezhdumir′ya poka udaetsya ego sderzhivat′. Menya zovut SHeriada, i ya nenavizhu Povelitelya, ved′ on ubivaet vsech, kogo ya lyublyu. Magi, sposobnye podchinyat′ demonov, krajne redki. Poetomu, kogda ya natknulas′ na yunogo Elvina, obladayushhego osobym darom - ya znala, chto on izmenit sootnoshenie sil v nashu pol′zu. Uvy, demonolog okazalsya ne obuchen. YA otpravila ego v akademiyu Arliss, no ne smogla spryatat′ ot Povelitelya, i tot pytaetsya shantazhom zamanit′ yunoshu na sluzhbu. Teper′ mir mezhdu volshebnikami i demonami zavisit ot vybora mal′chishki, chej magicheskij potencial rastyot den′ oto dnya, i kotoryj dazhe ne ponimaet, chto stal peshkoj v bol′shoj igre.