Pomoshhnik Lykova titulyarnyj sovetnik Azvestopulo poechal k roditelyam v Odessu, i tam sluchilos′ neschast′e. Bandit-izuver Stepan Baluca ubil starikov v ich sobstvennom dome. Lykov srochno pribyl na pomoshh′ Sergeyu, chtoby vmeste s nim najti i nakazat′ negodyaya. Odnovremenno Voennoe ministerstvo poprosilo Stolypina poslat′ tuda zhe opytnogo rozysknika. Nemeckie shpiony razdobyli sekretnyj plan minirovaniya Odesskoj buchty na sluchaj vojny. Lykov s Azvestopulo vynuzhdeny vesti dva doznaniya odnovremenno. Delo idet tugo: v fartovom gorode nelegko najti fartovogo cheloveka. Krome togo v Odesse mnogo nemeckich kolonistov, i oni chut′ ne pogolovno rabotayut na germanskuyu razvedku. SHpiony, naletchiki, kontrabandisty - vse splotilis′ protiv syshhikov…