Sergej Moskvin — byvshij vospitannik detdoma v sibirskoj glubinke, a nyne stazher specsluzhb v Leningrade. No vmesto pogon′ i perestrelok emu prichoditsya provodit′ vechera v bogemnoj kompanii dissidentov, gde caryat p′yanstvo i antisovetskie razgovory. Priblizhaetsya epocha peremen, vsesil′nye organy tshhetno pytayutsya spravit′sya s volnoj protesta. Sozdayutsya otdely po bor′be s neformal′nymi molodezhnymi techeniyami i prestupleniyami v ideologicheskoj sfere. Sergej ne ponimaet tech, za kem vynuzhden sledit′: sud′ba dala im to, chego v svoe vremya byl lishen on sam. A oni imeyut naglost′ eshhe chto-to trebovat′… No vstrecha s poetom Vladom Kareckim menyaet ego mirovozzrenie i perevorachivaet vsyu ego prezhnyuyu zhizn′.