Burmin, veteran pervoj russkoj vojny s Napoleonom i srazheniya pod Austerlicem 1805 goda, vozvrashhaetsya ottuda ne sovsem tem, kem byl. Molodogo pomeshhika nachinayut muchit′ strannye pristupy: obostryaetsya obonyanie, telo perestayot slushat′sya, a zatem sleduet bespamyatstvo. On provodit gody v uedinenii, skryvaya svoyo prevrashhenie. Sluchajnaya vstrecha s byloj lyubov′yu probuzhdaet v nyom staroe chuvstvo — i Burmin vozvrashhaetsya v svet. V smolenskom obshhestve budto nichego ne izmenilos′, no v vozduche povislo smutnoe predchuvstvie grozyashhej vojny: o nej vse govoryat, no ne znayut, chto ona uzhe na poroge.