Morskoj chyort vychodit na bereg

Osen′ 1944 goda, Vostochnaya Prussiya. Nemcy provodyat ispytaniya «Morskogo chyorta» — edinstvennoj v mire mini-podvodnoj lodki. Priblizhenie sovetskich vojsk zastavlyaet ich spryatat′ v tajnike sekretnuyu dokumentaciyu. Spustya dvadcat′ let zapadnogermanskaya razvedka vosstanavlivaet zatonuvshego v vojnu «Morskogo chyorta» i napravlyaet ego so svoim agentom po klichke Gyurza k sovetskomu beregu, no sotrudniki KGB poluchayut ot pogranichnikov signal o poyavlenii strannogo ob′′ekta i nachinayut rassledovanie. Situaciya usugublyaetsya tem, chto na sovetskoj territorii dejstvuet tshhatel′no zakonspirirovannyj rezident Solist, kotoryj vstrechaet pribyvshego na lodke Gyurzu...