Poslushnikov iz Bogoyavlenskogo monastyrya v narode uvazhitel′no nazyvayut Masterami po nechisti za umeniya i samootverzhennost′, s kotorymi oni protivostoyat potustoronnim silam. Brat Arsentij, v proshlom knyazhij druzhinnik,— odin iz takich masterov. Inogda odin, inogda s drugimi brat′yami on b′etsya s vurdalakami, oborotnyami i koldunami, ne shhadya svoej zhizni. Arsentij ne volshebnik, a obychnyj chelovek, poetomu protiv nechisti ispol′zuet tol′ko oruzhie v umelych rukach, drevnie znaniya i otchayannuyu smelost′.