YUnyj Kim Engon, naslednik znatnogo roda, zhivet bespechnoj zhizn′yu. Vnezapno vokrug nego nachinayut proischodit′ zloveshhie sobytiya, ochen′ napominayushhie chernuyu magiyu. Kazhetsya, kto-to chochet prinesti ego v zhertvu. Mnogo let nazad, kogda Kim byl rebenkom, ego ukral zloj lesnoj charodej. Otvaga, druz′ya i vmeshatel′stvo dobrych bogov pomogli mal′chiku spastis′. No vrag vyzhil i nichego ne zabyl. Vmeste s luchshim drugom Kim uchodit iz stolicy v gory, chtoby najti spasenie v monastyre. A demony idut za nim po pyatam.