Fevral′ 1901 goda. Na okraine Peterburga nachodyat tela dvoich rabochich so strannymi kolotymi ranami. Velikij kriminalist Apollon Lebedev i ego nadezhnyj naparnik Rodion Vanzarov berutsya za rassledovanie etogo zagadochnogo dela. Svideteli utverzhdayut, chto ryadom s trupami videli bestelesnogo i bezlikogo prizraka. No syshhiki ne veryat v sverch′′estestvennoe. Poetomu pervuyu zacepku nachodyat dovol′no bystro: ubijca byl oblachen v chernyj plashh i shlyapu-treugolku. Vernym naparnikam predstoit vyyasnit′, kto zhe ustroil etot krovavyj maskarad?