Magicheskij Peterburg, 1982 god. Graf Averin rassleduet ubijstvo dvoryanskogo syna, v kotorom obvinyayut divov, zhestokich magicheskich sushhestv iz Pustoshi. Oni podchinyayutsya lyudyam, no vychodyat iz-pod kontrolya, stoit pochuvstvovat′ krov′ ili slabost′ chozyaina. Averin ponimaet, chto eto ne pervoe ubijstvo i za prestupleniyami stoit ochen′ sil′nyj div. V to zhe vremya na Petrogradke poyavlyaetsya ogromnyj demonicheskij kot...