Leto 1814 goda. Geroj vojny i znamenityj poet Denis Vasil′evich Davydov vozvrashhaetsya v Moskvu, gde proischodit chereda zagadochnych prestuplenij – ubijstv moloden′kich devushek, tancovshhic iz baletnoj shkoly direktora Imperatorskich teatrov Apollona Majkova. Odnako zhe vse ubitye devushki byli choroshimi znakomymi velikogo knyazya Konstantina Pavlovicha, brata rossijskogo imperatora Aleksandra. Za cesarevichem Konstantinom eshhe s molodosti tyanetsya celyj shlejf ves′ma nepriglyadnych del, vyputat′sya iz kotorych velikomu knyazyu pomozhet imenno Davydov, na samom dele – nash sovremennik, dusha kotorogo nekogda vselilas′ v telo gusara i poeta.
Moskva, Sankt-Peterburg i Varshava – vot gde prostor dlya intrig i samych izoshhrennych prestuplenij… I vse eto – na fone «Sta dnej» Napoleona Bonaparta! Uzurpator vnov′ vzyal tron i zamyshlyaet novuyu vojnu, ne podozrevaya, chto ochen′ skoro ego zhdet Vaterloo.