Elitnyj otryad charodeev, Korolevskie Sokoly, vpervye za vsyu istoriyu sushhestvovaniya nabiraet novobrancev. Semero schastlivchikov otpravyatsya na chyornuyu mel′nicu uchit′sya koldovstvu. Vse oni uzhe v kanun Samajna budut uchastvovat′ v Zimnej bitve. Vse, krome odnogo predatelya. CHoroshego vraga najti nelegko! Edinstvennyj shans vyigrat′ bitvu — najti predatelya. Podmenysh, ugrozhayushhij vsemu charodejskomu otryadu, mozhet prinyat′ samyj neozhidannyj oblik…