Syshhica Serafima, plamenno vlyublennaya v sledovatelya Arseniya, ne smogla provesti s lyubimym romanticheskoe svidanie, a vsemu vinoj strannaya parochka, obchodyashhaya vse «volshebnye» mesta goroda i zagadyvayushhaya zhelaniya. Prishlos′ prosledit′ za nimi, i ne zrya. Parenek Kolya svalilsya s mosta v Nevu, kogda v ocherednoj raz obrashhalsya k Vselennoj, a svideteli uveryayut, chto v vodu ego stolknula ta samaya Polina, kotoraya gulyala s nim vmeste. I teper′ Fima i Arsenij napravlyayutsya k zlodejke domoj, gde nachodyat ubitym otca Poliny…