Mart 1969 goda. Odurmanennye maoistskoj ideologiej kitajskie voennye razvyazyvayut konflikt v rajone ostrova Damanskij na reke Ussuri. Sovetskie pogranichniki vynuzhdeny vstupit′ v schvatku s prevoschodyashhimi silami protivnika. S obeich storon est′ ubitye i ranenye. Situaciya nakalyaetsya s kazhdym dnem… Pribyvshij na zastavu dlya prochozhdeniya sluzhby lejtenant Pavel Kotov srazu zhe okazyvaetsya v gushhe sobytij. Ego vzvod pervym prinimaet na sebya udar. Odnomu iz bojcov, okazavshemusya v kitajskom plenu, udaetsya bezhat′. To, chto on rasskazal ob uvidennom, zastavlyaet sovetskoe komandovanie gotovit′sya k samomu neozhidannomu povorotu sobytij…