Posle gibeli svyashhennoj gory Meru Zemlyu sotryasayut kataklizmy. Atlantida skrylas′ pod vodoj, Giperboreyu skoval lednik. Bogi, utrativ interes k chelovechestvu, perebralis′ na Olimp, gde predayutsya igram, sporam, uveseleniyam. V cherede porochnych zabav – pochishhenie Zevsom docheri finikijskogo carya, Evropy, v rezul′tate chego na Krite, gde Gromoverzhec pryachet plennicu, rozhdaetsya mal′chik-byk Minotavr, s kotorym proischodit ryad chudesnych prevrashhenij. Titanida Reya, v protivoves Zevsu, pytaetsya uchit′ i opekat′ lyudej, dlya chego takzhe pribegaet ne k samym gumannym metodam. Germes pochishhaet Dushu giperborejskoj devochki, chtoby otdat′ ee na vyuchku k titanide, no i etot plan ne dostigaet uspecha.