Edinstvennoj cel′yu Melissy na blizhajshie gody, kak i u drugich uchenikov Akademii SHepota, bylo okonchit′ obuchenie i poluchit′ diplom maga, no tak li eto real′no? V akademii bessledno propadayut ucheniki, gercogskij synok i ego prichvostni s pervogo dnya ne dayut zhizni, a prepodavatel′-drakon zastavlyaet uchastvovat′ v «Poslednem otbore». V igre so smert′yu vyzhivet lish′ sil′nejshij, no kak pobedit′, ne raskryv svoyu tajnu? I kak ne popast′sya emu? Tomu, kto uzhe idet po ee sledu.