V poiskach zagadochnogo efira (istochnika neveroyatnoj energii) Kler Dyulak na vozdushnom share otpravlyaetsya k stratosfere - i ne vozvrashhaetsya. Ee muzh, genial′nyj inzhener Archibal′d Dyulak, uveren, chto poteryal zhenu navsegda. No ich syn Serafin vse eshhe nadeetsya. Spustya god posle ischeznoveniya Serafin i ego otec poluchayut zacepku - pis′mo ot neizvestnogo otpravitelya, v kotorom govoritsya, chto Kler vela sudovoj zhurnal. V pis′me ich prosyat priechat′ v bavarskij zamok, gde ich zhdet ambicioznyj molodoj korol′, mechtayushhij otpravit′sya v polet na korable, zaryazhennom efirom. No v zamke geroev podzhidayut opasnosti - est′ lyudi, kotorye ni pered chem ne ostanovyatsya, lish′ by zavoevat′ kosmos.