Pervye petrovskie reformy podgotovili velichie Rossii, no vozvesti ee v chislo velikich derzhav Evropy mogli tol′ko voennye pobedy. Skrestit′ shpagi so SHveciej — odnim iz peredovych gosudarstv togo vremeni — russkij car′ reshilsya, lish′ zaruchivshis′ podderzhkoj soyuznikov: Danii i Saksonii, pravitel′ kotoroj byl odnovremenno i pol′skim korolem. Odnako ochen′ skoro stalo ponyatno, chto edinstvennymi vernymi soyuznikami Rossii, kak i vo vse prochie vremena, yavlyayutsya ee armiya i flot... CHitateli vtorogo toma smogut projti neprostoj put′ vmeste s Petrom I, ego druz′yami, spodvizhnikami i russkimi soldatami po polyam srazhenij pervogo perioda Velikoj Severnoj voj ny cherez porazhenie pod Narvoj v 1700 godu ko vzyatiyu Narvy v 1704 godu. Tekst romana soprovozhdayut tematicheskie illyustracii velikogo chudozhnika I.YA. Bilibina.