Bazilevsa YUstiniana II svergli s prestola, otrezali emu nos i otpravili v zaklyuchenie v dalekij Krym. Sbezhav iz-pod strazhi, YUstinian klyanetsya otomstit′ za svoj pozor ne tol′ko uzurpatoru trona, no vsem byvshim poddannym. On vedet v imperiyu naemnoe vojsko, vo glave kotorogo druzhina severyan, nepobedimych vikingov Mistvel′da, i konnica bolgarskogo chana Tervela, syna znamenitogo Asparucha. Slavyanskij voin Lyubenya tozhe daet klyatvu bogam — otomstit′ pochititelyam lyubimoj i najti ee zhivoj ili mertvoj. On prisoedinyaetsya k vikingam i srazhaetsya v Vizantii, razyskivaya devushku. Udastsya li voinu najti ee? Smogut li vojska bazilevsa vzyat′ shturmom nepristupnyj Konstantinopol′?