Kotyonok Filips nikogda ne vychodil za predely dvorika u doma. No odnazhdy v sadu on povstrechal milogo yozhika, i tot pozval ego v gosti v skazochnuyu stranu Lesogoriyu. Otpravivshis′ v puteshestvie s novym drugom, kotyonok poznakomilsya s mudroj rys′yu, podruzhilsya s zabavnym lisyonkom i smeshnymi medvezhatami, pobyval v gostyach u semejstva bobrov. I vot odnazhdy on uznal, chto est′ v lesu Tosklivoe ozero, gde nikto nikogda ne kupaetsya. Vse tol′ko lyubuyutsya im izdaleka, a podchodit′ boyatsya, ved′ v nyom zhivyot strashnyj drakon, kotoryj dolgie- dolgie gody pugaet obitatelej Lesogorii. Nikto ne mozhet s nim podruzhit′sya. No vdrug u Filipsa poluchitsya? CHitajte etu smeshnuyu i trogatel′nuyu istoriyu o tom, kak vazhno pomogat′ drug drugu v bede, i o tom, chto druzhboj mozhno rastopit′ serdce dazhe samogo serditogo chudovishha.