Kotyonok Filips zaskuchal i sobralsya navestit′ svoich druzej v skazochnoj strane Lesogorii, no vot beda — cvetok, kotoryj pomogal emu peremeshhat′sya mezhdu nashim mirom i skazochnym, vdrug slomalsya. Vmesto gostepriimnogo lesa kotyonok popal v neizvedannuyu pustynyu Mirazh. Zabludit′sya — eto neveroyatno strashno, osobenno kogda ty malen′kij! No pomni: vokrug vsegda najdutsya te, kto smozhet tebe pomoch′, esli vezhlivo ob etom poprosit′. Dobrat′sya do lesa Filipsu pomogut i pustynnye zmejki, i dobrodushnyj medoed, i dazhe zhiraf-astronom. Nash kotyonok stanet nastoyashhim sledopytom, posmotrit na zvyozdy i obretyot novych druzej.