Pislja znyknennja svojeï podruhy Daryna z druzjamy kydajut′sja šukaty Leru. Vony znachodjat′ slidčoho jakraz todi, koly temnyj mah provodyt′ obrjad perechodu na kola Pekla. Ale ne vse ide za planom. Temnyj mah potrapljaje do Pekla, a ot: Daryna, Lera, Maksym, Oleh, Borys ta JUlija opynjajut′sja v Serednich zemljach, zemljach ščo je verchivkoju dev’jaty kil. Druzi šukajut′ sposib povernutysja dodomu i na šljachu diznajut′sja, ščo ne vypadkovo staly vtjahnutymy u vyr podij. Kožen z učasnykiv obrjadu maje prychovanu nadpryrodnu zdibnist′. Ale ci zdibnosti neobchidno rozvynuty, ščob protystojaty zlu ščo nasuvajet′sja.