Černihiv, počatok CHCH stolittja. U misti vse častiše znachodjat′ znekrovleni tila znyklych molodych ljudej. Molodšyj likar psychiatryčnoho viddilennja mis′koï likarni Volodymyr Šul′žel′ko pidozrjuje, ščo ci vbyvstva pov’jazani z lehendoju pro černihivs′koho upyrja. Dvisti rokiv tomu take vže trapljalosja, i todi mistjany vvažaly ščo v cych smertjach vynen žyvyj mrec′ - pokijnyj kozac′kyj polkovnyk Dunin-Borkovs′kyj. Volodymyr na vlasni oči bačyt′, jak nočamy mistom ïzdyt′ čorna kareta, pro jaku jdet′sja v lehendi. Nevže davnje žachittja povernulosja? Sudovyj slidčyj Oleh Katasonov ne viryt′ u mistyku. Ale j česnym ta nezacikavlenym vin ne zdajet′sja, tož Volodymyr počynaje vlasne rozsliduvannja. Čyslo žertv tym časom zrostaje, a misto ochopljuje panika…