N′ju-N′julin — čudnaja derevuška na beregu Kel′tskogo morja, prijutivšaja tech, komu nekuda bol′še idti. Žiteli počti ne razgovarivajut drug s drugom, zato ochotno občšajutsja s pokojnikami, ved′ na mestnom kladbičše vozmožno i ne takoe. Tėssa Tarlton — v prošlom velikij inkvizitor, nyne mėr, šerif derevni i smotritel′ kladbičša v odnom lice — ispravno vypolnjaet svoju rabotu i zabotitsja o blagopolučii n′ju-n′julincev. A ečše izo vsech sil staraetsja zabyt′ o strašnom prošlom, ot kotorogo ona ubežala na kraj sveta. Vse menjaetsja, kogda dorogu v ėto začarovannoe mesto nachodjat dvoe — ėkscentričnyj genial′nyj chudožnik i ubijca, v č′i glaza nikto ne osmelivaetsja posmotret′…