Oktjabr′ 1898 goda. Peterburg sošel s uma: dama žuet belič′ju šapočku, gospodin kukarekaet, zaprygnuv na prilavok, ochrannik tjur′my zastrelil arestantku. Osobuju trevogu vzyvaet samoubijstvo činovnika Ochrannogo otdelenija: on utonul v centre goroda. Vanzarovu poručajut sekretnoe rassledovanie: ne tol′ko pojmat′ ubijcu, no najti isčeznuvšuju Machina Terroris – Mašinu stracha. Zagadočnoe izobretenie, vozmožno, upravljaet postupkami, prevračšaja ljudej v bezvol′nych somnambul. Čtoby raskryt′ tajnu, Vanzarov dolžen zagljanut′ v samye černye glubiny gipnoza...