Nedolgaja ljubov′ meždu molodym knjazem Svjatoslavom i Malušej, byvšej ključnicej knjagini Ol′gi, privela k razryvu. Spasaja sem′ju ot pozora, Ol′ga uvozit Malušu podal′še ot Kieva, na sever. V gluchom lesu, v tajne ot vsego sveta, šestnadcatiletnjaja Maluša rožaet knjaž′ego syna. Ego ždet sud′ba lesnogo volchva, naslednika tech, kto prijutili izgnannicu. No molodaja mat′ ne možet smirit′sja s tem, čto ee rebenok, potomok mnogich pravjačšich rodov, sginet v bezvestnosti. I odnaždy za nej prichodit neznakomec, čtoby vyvesti ee nazad v belyj svet i vozvratit′ utračennoe…