Issledovatel′skij zvezdolet Pegas iz kolonii Kallisto posle vychoda iz očerednogo pryžka vnezapno polučil signal trevogi s issledovatel′skogo korablja civilizacii Irbi, jačšerov. Pričina - nadvigajučšajasja katastrofa v masštabach zvezdnogo klastera. Istočnik ugrozy - poterjannaja zemnaja kolonija. Dobravšis′ do ukazannoj kolonii, issledovateli prišli v užas ot ee zakonov i obyčaev, prisučšich skoree dikim ljudoedam, čem razumnym sučšestvam, vyšedšim v kosmos. Posle dolgich debatov bylo prinjato rešenie podmenit′ neskol′kich aborigenov, čtoby popytat′sja iznutri izmenit′ ėtu strašnuju civilizaciju i ostanovit′ nadvigajučšujusja vojnu...