V žarkom mareve plyvut ognennye siluėty. Na poljach ostajutsja vyžžennye sledy. V mirnom krae Adygei poseljaetsja s ženoj i det′mi byvšij voennyj chirurg. Trevožnye sluchi o zagadočnych sučšestvach, bluždajučšich po okruge, malo volnujut doktora, no isčeznovenie dočeri zastavljaet ego brosit′sja v pogonju za tainstvennymi siluėtami. V poiskach rebenka doktoru pomogaet otrjad slučajnych dobrovol′cev: Azim — mestnyj bibliotekar′, ego vnuk Dėn i Gul′šan — vrač mestnoj bol′nicy. Vskore im otkryvaetsja, čto doč′ doktora — ne edinstvennyj propavšij rebenok. Presleduja gorjačšie figury, poiskovyj otrjad peresekaet gornye reki, spuskaetsja v glubiny drevnich kurganov i stalkivaetsja s groznymi silami, stojačšimi za pojavleniem poludnic.