V tichom dačnom poselke nastojačšee sobytie! Segodnja priezžaet cirk «Četyrech Obez′jan»! No popast′ v nego mogut ne vse, ved′ ėto cirk iz drugogo mira, imja kotoromu — Prelest′. Vchod v nego vozmožen tol′ko s pomočš′ju volšebnogo Samocvetnogo ključa. U sester Iriski i Poliki est′ takoj ključ, i, vzjav ego, oni spešat na predstavlenie. Sestrenki i ne podozrevajut, čto oni — Neprevzojdennye, i, už konečno, im nevdomek, čto černyj mag po imeni Zacharius zadumal izbavit′sja ot nich, čtoby oni ne pomešali ego kovarnym planam... Sobrav vsech Neprevzojdennych v cirke, Zacharius očarovyvaet ich fioletovym plamenem Zvezdy zabvenija... Kogda oni zabudut o Prelesti, on smožet zachvatit′ ee. No vot beda — v samyj nepodchodjačšij moment Irisku pochičšajut zabavnyj straus po imeni CHiša i vorčlivyj barsuk Udi. I teper′ Zachariusu neobchodimo otyskat′ propavšuju devočku, kotoraja ečše pomnit o Prelesti...